Malé a střední podniky (SME) jsou páteří české ekonomiky. Jejich dynamika, flexibilita a inovativnost jsou klíčové pro hospodářský růst. Zároveň však čelí specifickým výzvám: omezené zdroje, vysoká konkurence a nutnost efektivně řídit každý aspekt podnikání. V digitální éře se centrálním bodem úspěchu stává řízení vztahů se zákazníky. Správně zvolený CRM systém (Customer Relationship Management) již není luxusem pro korporace, ale nezbytným nástrojem pro růst a udržení konkurenceschopnosti. Jaké jsou ale skutečné potřeby českých firem a jaké řešení je pro ně optimální?
Specifické potřeby malých a středních firem
Zatímco velké podniky řeší komplexní globální procesy, SME sektor potřebuje řešení, které je především praktické, flexibilní a cenově dostupné.
-
Centralizace a přehlednost dat: Firmy bojují s roztříštěnými informacemi – kontakty v Outlooku, poptávky v e-mailech, úkoly v poznámkových blocích a smlouvy na sdíleném disku. Základní potřebou je mít veškeré informace o zákaznících, obchodních případech a komunikaci na jednom místě, dostupné odkudkoliv.
-
Efektivita obchodního procesu: Každá poptávka je důležitá. Firmy potřebují systém, který jim pomůže spravovat celý obchodní cyklus od prvního kontaktu přes tvorbu nabídky, realizaci zakázky až po fakturaci a následný servis.
-
Flexibilita a škálovatelnost: Podnikání se vyvíjí. CRM systém se musí umět přizpůsobit specifickým procesům firmy a růst spolu s ní, aniž by vyžadoval nákladnou a složitou reimplementaci.
-
Propojení se stávajícími nástroji: Většina českých firem již dnes využívá nástroje Microsoft 365 (dříve Office 365), jako jsou Outlook, Excel, Teams nebo SharePoint. Klíčovou potřebou je, aby CRM systém nebyl dalším izolovaným ostrovem, ale aby se stal přirozenou součástí tohoto digitálního pracovního prostředí.
-
Cenová dostupnost: Malé a střední podniky si nemohou dovolit masivní počáteční investice a nepředvídatelné náklady. Potřebují transparentní a předvídatelný cenový model, který odpovídá jejich možnostem.
Bohemia CRM: Řešení postavené na nejmodernější platformě
Jako vývojáři Bohemia CRM jsme si tyto potřeby plně vědomi. Proto jsme naše řešení postavili na jedné z nejrobustnějších a nejflexibilnějších platforem na světě – Microsoft Power Platform, konkrétně s využitím technologie Model-Driven Power Apps. Co to v praxi znamená pro vaši firmu?
1. Strategická výhoda platformy Microsoft
Náš systém není jen samostatná aplikace. Je to nativní součást ekosystému Microsoft. To přináší zásadní výhody:
-
Bezpečnost a stabilita: Využíváme špičkové zabezpečení a infrastrukturu Microsoftu. Vaše data jsou uložena v zabezpečeném prostředí Microsoft Dataverse.
-
Nekonečná rozšiřitelnost: Platforma umožňuje nejen přizpůsobení CRM na míru, ale také tvorbu dalších firemních aplikací (např. pro logistiku, HR nebo správu projektů) nad stejným datovým základem.
-
Budoucnost zaručena: Microsoft do své platformy masivně investuje, což zaručuje neustálý přísun inovací, včetně nástrojů umělé inteligence (Copilot).
2. Bezproblémová integrace s Microsoft 365
Díky nativnímu propojení se Bohemia CRM stává přirozeným rozšířením nástrojů, které denně používáte:
-
Outlook: E-maily a schůzky se automaticky synchronizují a ukládají na kartu zákazníka v CRM. Přímo z Outlooku můžete zakládat nové kontakty nebo obchodní případy.
-
Teams: Spolupracujte nad obchodními případy přímo v prostředí Microsoft Teams, sdílejte dokumenty a sledujte komunikaci.
-
SharePoint: Veškeré dokumenty k zákazníkům a projektům (smlouvy, nabídky, technická dokumentace) jsou bezpečně uloženy na SharePointu a přímo propojeny se záznamy v CRM.
-
Excel a Power BI: Snadno exportujte data pro pokročilé analýzy a vytvářejte přehledné reporty a dashboardy.
3. Funkce navržené pro české firmy
Bohemia CRM Professional pokrývá všechny klíčové firemní agendy a je plně přizpůsobeno českému podnikatelskému prostředí.
-
Správa obchodních případů: Sledujte celý proces od poptávky po realizaci. Vytvářejte profesionální nabídky, spravujte objednávky a mějte přehled o všech fázích obchodu.
-
360° pohled na zákazníka: Na jediné časové ose vidíte kompletní historii interakcí se zákazníkem – e-maily, telefonáty, schůzky, úkoly i servisní požadavky.
-
Katalog produktů a služeb: Udržujte centrální a aktuální databázi svých produktů včetně ceníků, kterou snadno využijete při tvorbě nabídek.
-
Automatizace pracovních procesů: Nechte systém pracovat za vás. Automatizujte rutinní úkoly, jako je přidělování poptávek, upozorňování na termíny nebo schvalovací procesy.
Transparentní a dostupné řešení
Náš cenový model je navržen s ohledem na rozpočty malých a středních firem. Základem je měsíční poplatek za uživatele Bohemia CRM, ke kterému je potřeba standardní licence Microsoft 365 (kterou většina firem již má) a licence Power Apps. Díky tomu odpadá nutnost vysoké počáteční investice do hardwaru a softwaru. Nabízíme také implementační balíčky, které zajistí rychlé a hladké nasazení systému a jeho přizpůsobení vašim potřebám.
Závěr
Pro malé a střední firmy v České republice již není otázkou, zda potřebují CRM, ale jaké CRM jim skutečně pomůže růst. Řešením není krabicový software s omezenými možnostmi ani překomplikovaný korporátní systém. Ideální volbou je flexibilní, škálovatelná a plně integrovaná platforma. Bohemia CRM, postavené na technologii Microsoft Power Apps, představuje přesně takové řešení – moderní, bezpečný a cenově dostupný nástroj, který centralizuje vaše data, zefektivňuje procesy a stává se skutečným motorem vašeho podnikání.